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挖掘景气下行期的“逆行者”与“领航者”
作为新兴产业链比较系列的次篇，本文旨在探讨景气比较。我们将11 大新兴产业链及其上中下游的景气状态指数化，实现跨产业链对比。我们模型显示，4Q21 多数环节景气周期下行，但智能车中下游/云计算-光通信（云光）上游/绿电下游尚在右侧爬坡，航发/机器人/半导体/锂电四大产业链上游环节在右侧筑顶；1Q22 景气下行压力加大之际，智能车/云光景气有望逆势向上，航发/CXO 或高景气延续，锂电与IGBT 或率先触底。1-3 月财报博弈期，关注右侧爬坡逻辑：HUD、云光、高温合金/钛合金/碳纤维；4月财报集中发布期，关注左侧拐点逻辑：锂电、IGBT，亦关注CXO。
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