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Accelerated capex to drive earnings after slow 1H21. We expect 2H21 capex to pick up post a slow 1H21, given the: (1) announcement of 5G tenders; (2) easing of supply constraints; and (3) stabilising of the regulatory environment. The three telcos/BAT had only completed 37%/45% of their FY21E capex in 1H21; the expected acceleration in capex should be a core earnings improvement driver for the communication infrastructure supply chain。
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