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当前美国经济“增长现分歧、通胀超预期”的特征，背后是供给瓶颈、通胀压力、疫情反复和政策预期等多方面因素的影响。往前看，中期内美国经济仍将受益于需求的修复空间以及供给瓶颈的改善，前景不弱；但长期来看，MMT 实验退出+新引擎缺乏+中国经济趋弱+住房通胀拉动通胀预期能力有限，经济前景和通胀预期都难言强劲。三季度仍是货币政策观察期，期间劳动力市场恢复可能加快，美联储或在 9 月到四季度发布声明缩减 QE，在明年初正式启动 QE 退出。市场焦点可能逐步转向美国经济增长的可持续和 QE 退出交易。基本面能解释美债方向，但无法解释幅度。
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