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通信指数先强后弱，从5G 投资拉动向AIOT 应用与终端创新驱动转变。回顾2020 年，截止12 月7 日，通信板块涨跌幅在行业指数中排名倒数第三，全年上涨0.4%，远低于创业板（37.5%）和沪深300（26.3%），在TMT 板块中弱于电子（34.3%）、计算机（9.7%）和传媒（3.5%）。2020 年5G 开始规模建设，年初疫情推动线上经济发展，通信指数先强后弱，整体来看与5G 建设节奏相关，同时中美关系和华为事件影响了板块的阶段性走势。从个股来看，云基础设施、光通信、卫星通信、云视讯和物联网相关个股领涨。2021 年运营商将继续加快5G 建设，但整体资本开支预计难超预期，我们认为5G 投资需关注结构性机会，重视AIOT 应用与终端创新驱动的市场机遇。
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