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我们通过拆解需求和复盘：1）住宅完整的建设过程中，消费建材各细分材料的使用节奏和需求分布，发现其需求集中在施工中后期和竣工阶段；2）目前装修建材指数估值分位位于2010 年以来的44%，仍具备较大修复空间；3）通过对各细分板块典型个股历史业绩与估值，与地产实物量指标进行拟合，得到地产复苏过程中的配置顺序规律我们通过拆解需求和复盘：1）住宅完整的建设过程中，消费建材各细分材料的使用节奏和需求分布，发现其需求集中在施工中后期和竣工阶段；2）目前装修建材指数估值分位位于2010 年以来的44%，仍具备较大修复空间；3）通过对各细分板块典型个股历史业绩与估值，与地产实物量指标进行拟合，得到地产复苏过程中的配置顺序规律，我们认为地产销售是核心指标，且不同阶段实物量恢复过程中消费建材估值和业绩弹性不同。，我们认为地产销售是核心指标，且不同阶段实物量恢复过程中消费建材估值和业绩弹性不同。
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