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市场整体格局判断：20年赚【估值弹性】的钱、21年赚【业绩确定性】的钱——仍然是少部分公司的牛市
盈利：非金融A股前高后低，全年业绩增长22.6%；②信用：房地产三条红线、抗疫政策有序退出、资管新规21年底到期促使21年进入信用收缩周期。③资金面：主力仍是公募、保险和银行理财稳步流入，短期不宜高估。④股债收益差：历史均值附近。整体格局：类似10、13、17年，信用收缩、压缩估值，但盈利有支撑，因此全年指数不悲观、结构性机会突出。⑥具体节奏：重点把握春季躁动、规避二季度风险，下半年观察资管新规到期和央行对冲力度。
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