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供应，国内供应端，预计下半年电解铝产能增长为，复产64.5 万吨+新投62 万吨=年产能增加126 万吨，则全年共计产量约4068.8 万吨，净进口全年预计12.36 万吨，整体供应端较去年增加2.33%。海外上半年减产复产并行，四季度冬季电力紧张或有供应减量，海外供应压力不明显。
● 需求，国内房地产消费减量约68 万吨，新能源车消费增量27 万吨，电力板块增量3 万吨，光伏板块增量29 万吨，按照其他小板块消费持平来看，全年消费较去年减量9 万吨左右，全年铝消费较去年下行0.22%。海外下半年消费预计走弱，因加息对流动性影响对房地产及汽车消费影响较大。
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