美国大豆4 月美农报下调南美大豆产量基本符合市场预期,加上俄乌冲突延续,刺激美豆偏强运行。但美国新季大豆种植面积预期大幅增长,压制豆类价格。
巴西大豆出口正在加快,改善全球大豆供应压力,国内进口巴西大豆到达国内港口4 月回升,5 月进入旺季压制豆类价格。油菜籽进口处于低位,国内供应整体偏紧支撑菜粕价格相对偏强。
国内3 月份生猪存栏月度环比小幅回落,养殖亏损压力大但短期影响有限。生猪养殖扩张周期基本结束,存栏小幅波动,但还未进入淘汰周期。水产养殖稳中向好,国外疫情影响水产品进口,国内水产品供需相对利多,支撑水产饲料价格。
国内春节新冠疫情影响,油厂开机受限,豆粕现货价格偏强,支撑盘面。但随着进口大豆集中到港,油厂开机逐渐回升,国内豆类进入累库阶段,价格承压。油菜籽进口到港数量有限,供应持续偏紧,随着水产投放,需求端预期向好。
总结:国内豆粕供应端短期偏空,中期看美豆;需求端短期利空,中期利多。菜粕供应短期期利多,中期偏空,需求端短中期均利多。
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