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历史回顾与未来展望:中美利率倒挂,股债汇及商品表现-20220426-16页

# 中美 # 利率 # 股债 大小:1.06M | 页数:16 | 上架时间:2022-04-28 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 华西证券

出版日期: 2022-04-26

摘要:

中美利率倒挂的三个类别与两大阶段

2004 年以来中美10Y 期国债到期收益率的倒挂(大幅收窄)共出现了10 次,可以划分为三个类别与两大阶段:

三个类别:1)中美政策分化,美债上,中债下,共出现5 次;2)中美利率同时上行,但美债上行更快,共出现4 次;3)中美利率同时下行,但中债下行更快,共出现1 次。

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