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2021年的消费行业在疫情等因素的影响下增势一般，部分品类体现韧性。据国家统计局，2019-2021年的社零总额两年平均增速为3.9%，下半年增速低于上半年。我们认为原因包括变异毒株带来的疫情反弹等。因Omicron疫情叠加2021H1的高基数，2022年上半年的增长或仍有压力。在此背景下，部分必选品消费体现出较强的韧性。
2021年消费行业投资思路：聚焦品牌和上游供应链。于品牌，我们认为国牌崛起是我国消费品行业未来5~10年的大趋势，部分国产品牌在对电商等新渠道的理解、对消费者需求的洞察、对产品升级方向的把控等方面展现出明显优势，建议重点关注。于供应链，中国有高素质的劳动人口，完备的生产工艺，高效的运转机制。我们建议重点关注估值合理且具备一定成长属性的上游供应链“隐形冠军”，其有望随需求增长、经营环境改善而迎来“戴维斯双击”。
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