2021 年受光伏主辅材各环节供应紧张、成本大幅上涨影响,国内光伏终端收益承压,导致装机增长低于预期,预计全年装机量为50GW 左右。年末,随着光伏产业链上游原材料产能加速释放和产品价格回落,2022年光伏供应链压力有望逐步缓解,利好中下游环节,预计2022 年国内光伏装机将增至75GW 左右。光伏辅材作为中下游重要环节,一方面受益“双碳”政策支持,另一方面较光伏制造业有更强的增长确定性。投资建议方面,2022 年建议重点关注逆变器行业,主要受益新增+替换、分布式带动组串式增长以及储能逆变器空间的打开。其次,受益双玻组件需求及占比提升,光伏玻璃和胶膜的龙头企业盈利能力较为优秀.个股方面,建议关注福莱特、福斯特、阳光电源、锦浪科技、固德威。
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