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A 41% CAGR in global electrolyte demand over 2020-25E. The secular growth in xEV globally suggests a promising outlook for Li-ion battery electrolyte demand. We estimate global electrolyte demand to post a 41% CAGR growth over 2020-25E, underpinned by: (1) a 38% CAGR in 2020-25E on global Li-ion battery demand; and (2) a shift towards LFP batteries globally, boosting additional 3% CAGR as they consume 50% higher electrolyte than NCM batteries on a per GWh basis. Our deep-dive in the Global Battery value chain (see Connection Series) suggests the surge in global LFP adoption to sustain through to 2025, where we forecast China / Global ex-China LFP market share to reach 67%/15% by 2025 (vs 38%/0% in 2020).
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