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航运产业链高景气向上下游传导：顺势而为遵循历史周期规律，航运板块利润向下游船舶及港口传导 • 造船：航运景气度传导、绿色船舶政策催化有望形成年度主线，产能替代大周期有提前可能，推荐中国船舶，关注中国重工 • 港口板块：景气度传导叠加政策友善期来临，枢纽港口航线价值迎来重估，推荐关注龙头上港集团，关注青岛港、招商港口 • 航运分化：长周期向上，中周期再平衡。推荐油散集有望共振的招商轮船，油轮底部左侧中远海能，招商轮船。内贸集运散改集成长逻辑仍在，底部造船竞争力凸显，推荐中谷物流。外贸集运由装载率与单箱货值决定运价，关注春节淡季后行业运力博弈情况，核心标的中远海控。
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