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2H21 slightly lower on constraints, 2022-23E stays intact. Smartphones were slightly below our 31-Aug update, +6.6% QoQ to 334 mn vs our 338 mn units on a slight miss on constraints ex-China which we had already cut. We now trim 4Q21E from 381 mn to 370 mn, with all the growth from Apple rising from 51 mn to 89 mn QoQ, and 2021E from 1.379 bn to 1.362 bn (+6.2% YoY). With better supply and less pandemic impact expected in 2022, we maintain 2022/23E units at 1.453 bn (+6.6% YoY)/1.51 bn (+4.0% YoY).
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