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年初以来，市场对货币政策的判断一直偏谨慎，因此7月降准大超市场预期，但从降准理由看，实则在情理之中：1）货币政策“前瞻性”提高；2）流动性缺口需要补充；3）当前央行对通胀的容忍度提升。降准触发7月大涨行情后，8月债市进入“迷茫期”，投资者看多却不敢做多：一方面，短端利率企稳回升；另一方面，回落至低位的收益率与不那么差的基本面之间存在矛盾。就二季度总体表现看，长期、超长期利率品种表现更优，期限利差被压缩至中位数以下。商业银行缺资产问题好转，交易型机构积极加仓。
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