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AI 算力占比步入“20%+”新阶段，参考智能手机-移动应用渗透率曲线，AI 应用发展有望迎来最陡峭一笔。渗透率是衡量新技术发展阶段的重要指标。不同阶段拐点映射中期行业增速。不同于智能手机、智能电动车等行业，AI 应用渗透率较难衡量，市场普遍采用咨询公司口径，我们用智能算力渗透率刻画下游模型及应用发展节奏，尽可能为AI 产业投资提供前瞻指引。复盘智能手机、移动互联网、智能电动车渗透率，随着iPhone 推出，2011 年底至2014 年中，国内智能手机渗透率从23%提升至88%，应用端紧随其后迎来爆发，国内手游渗透率从2012Q4 的22%快速增长至2014Q2 的81%。当前国内AI 算力在总体算力中占比约22.8%，2021-2026 年CGAR 约50%，参考移动互联网普及进程，AI 应用渗透率长期天花板或超80%，且技术结合更加紧密。
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