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2023年8月基金投顾投端跟踪报告:增配指数基金,量化策略和价值风格产品受青睐-20230919-19页

# 基金 # 指数基金 # 投顾组合 大小:1.17M | 页数:19 | 上架时间:2023-09-25 | 语言:中文

2023年8月基金投顾投端跟踪报告:增配指数基金,量化策略和价值风格产品受青睐-20230919-平安证券-19页.pdf

2023年8月基金投顾投端跟踪报告:增配指数基金,量化策略和价值风格产品受青睐-20230919-平安证券-19页.pdf

试看9页

类型: 策略

上传者: FYJ

撰写机构: 平安证券

出版日期: 2023-09-19

摘要:

基金投顾组合总体情况:1)基金投顾组合结构:以股债中枢型组合为主,兼有赛道型和区域型组合。截至2023年8月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共317只,其中股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为290只、20只和7只。2)投顾机构分布:华宝证券、国联证券、南方基金、中欧财富等机构上线平台的组合数量较多,上线组合数量前十大机构占比达68%。投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:无论是近一年还是今年以来,各类股债中枢型组合的收益率中位数均跑赢基准。今年8月份,进取型、平衡型、稳健型组合业绩中位数均跑输基准。2)赛道型:近一年和今年以来新能源、消费行业组合业绩中位数跑赢基准;军工、智能制造、医药、科技行业组合业绩中位数跑输基准。3)区域型:近一年和今年以来港股策略组合跑输基准。持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾减配权益类基金并增持固收类和指数产品,平衡型投顾减持股票型基金并增配指数基金,进取型投顾组合减持混合型基金并增配指数基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾减配主动权益基金,增持固收+和指数产品;平衡型投顾减持主动权益基金并增持债基;进取型投顾减持主动权益基金并增配指数基金。

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