电子：关注折叠机零部件升级机会。三星和华为均发布了可折叠手机的升级换代产品Galaxy Z Fold2 5G和华为Mate X2，目前的折叠屏手机可以分为三种类型：以三星Galaxy Fold系列为代表的内折叠，以华为Mate X系列和柔宇柔派为代表的外折叠。包括苹果、中兴在内的众多厂商也已曝光折叠屏专利，部分厂商的折叠手机正在研发中，预计会有更多的品牌发布相关产品，消费者关注度也将提升。根据Omdia的数据预测，2019年折叠屏智能手机OLED显示屏出货量为80万台，预计2024年出货量将达到4000万台。从供应链的角度：折叠式手机面板、触控、盖板材料、黏着剂、基板材料、偏光膜、转轴、OLED材料等与传统手机有所差异。其中面板、结构件（转轴）、盖板、系统等升级较大，建议关注。

智能制造：关注通用自动化板块回暖行情。2021年制造业投资复苏，通用自动化板块表现良好。工业机器人、金属切削机床等行业同比大幅增长。我国工业机器人国产替代进入深水区，有望在汽车整车、工程机械等领域加速替代。内资机床整机和刀具企业进步迅速，有望逐步扩大国产份额。建议关注工业机器人龙头埃斯顿和机床刀具龙头中钨高新（株洲钻石）。

计算机：关注监管趋严带来的泛安全行业的机会。6月份以来，鸿蒙2.0操作系统的发布，相关软件及解决方案厂商涨幅较高。鸿蒙如果发展顺利，不光对华为生态利好，还将对整个计算机软件中长期发展带来好处，提升中国软件体系的话语权。同时，网络安全板块也正迎来行业性的机会，国家安全合规体系搭建越发完善，《数据安全法》在6月份落地，网络安全审查工作正在开展，后续将带来大量网络安全、信创产业的业务机会。强烈推荐中科创达，推荐科大讯飞和深信服。