半年报综述：1、营收同比-0.5%（vs 1Q23 同比-1.8%），营收同比降幅收窄。净利润同比+9.1%，较 1Q23 同比增速边际提升 0.3 个点；拨备释放利润。净利息收入同比增 1.2%，跟 1 季度的增速基本稳定。净非息收入同比-3.2%，较 1Q23 同比降幅收窄 3.9 个点，主要是资金市场利率下行、公允价值变动损益大幅转正贡献。

2、单季日均净息差环比下降，资负端共同拖累。净利息收入环比-3.3%，单季日均净息差环比下降 13 bp 至 2.16%。资产端：生息资产收益率环比下降 6 bp 至 3.80%，贷款利率环比下降 10bp 至 4.31%，主要是定价拖累。负债端：计息负债付息率环比上升 6bp 至 1.74%，存款和同业负债成本均有提升。存款成本环比上升 4bp 至 1.63%，由定价和结构共同拖累。3、资产负债增速及结构：单季信贷增速略有放缓，存款增速高于贷款增速。2Q23 单季新增 778 亿元，较去年 2Q22 少增 207 亿。2Q23 单季新增 1863 亿元，较去年 2Q22 少增 616 亿；增量主要在 1季度。上半年新增 6288 亿，同比略少增 57 亿。4、存贷细拆：零售投放明显改善；存款定期化延续。1H23 新增对公：零售：票据 = 66：60：-26，零售投放边际提升显著（vs 1Q23 新增对公：零售：票据=66:30:4）。5、净非息同比负增收窄：其他非息收入拉动。净非息收入同比下降 3.2%（1Q23 同比-7.0%），边际有所改善，主要是净其他非息收入中的公允价值变动损益大幅转正；另外代理保险同比增速转正，同比增 3.1%。6、资产质量总体稳定，零售不良率环比下降。不良维度：不良率环比持平在 0.95%。对公不良率环比微升 1bp 至 1.26%，零售不良率均环比下降 3bp 至 0.86%。逾期维度：逾期率为 1.25%，环比上升 2bp；其中逾期 3个月以上占比总贷款为 0.74%，环比上升 1bp。拨备维度：拨备覆盖率为 448%，拨贷比环比持平在 4.27%，整体风险抵补能力依然强健。各业务条线资产质量情况：母行逾期情况有改善，零售和公逾期均略有下降，各业务条线不良生成均环比下降。地产、融资平台敞口不断压降。7、私行客户及其 AUM 在高基数基础上维持两位数增长。零售客户数 1.9 亿，AUM12.8 万亿，同比增 9.6%；私行客户数 14 万户，AUM 突破 4 万亿，同比高增 10.1%。8、FPA 达 5.5 万亿元，同比增 6.8%。

对公客户数 264.85 万户，同比增 9.9%。