光伏利好政策相继出台,产业链价格有所松动,行业景气正在逐步复苏。国内方面,2021 年风光开发建设政策与上网电价政策相继落地,政策明确, 2021 年保障性并网规模将不低于 90GW,同时,2021 年取消竞争性配置,电价以火电电价为基准,风电光伏项目收益率有保证,国内需求有望释放,预计全年国内装机量 55-60GW。海外方面,美国参议院推出新版 ITC 政策,将抵免比例从 26%提升至 30%,补贴时间也得到进一步延长,预计推动2021 年美国光伏装机量超 24GW,未来几年实现快速增长;欧洲作为全球能源转型先行者,制定了更加严格的温室气体减排目标,据 SolarPower Europe 估计,欧洲未来十年年新增装机有望达到 55GW,2021 年新增装机将达到 28.8GW。进入六月以来,光伏产业链上游价格有所松动,后续若产业链价格企稳,有望推动光伏装机需求稳步释放,行业景气正在逐步复苏。
210 硅片引领行业向大尺寸转型,下游需求快速提升,210 硅片为公司业绩提供稳定支撑。中环于 2019 年正式推出 210 大尺寸硅片,增大硅片尺寸后,一方面可以带来各生产环节非硅成本的下降,另一方面可以大幅提升组件功率,带来 BOS 成本的下降,最终实现光伏度电成本的降低。进入 2021年以来,针对 210 高功率组件的产业链配套逐步完善,各家组件企业也将产品研发重心转移到 210 组件,使得 210 组件下游关注度快速提升,根据PVinfoLink 的数据,截止到 2021 年 5 月,210 产品市占率已达 17%,且处于稳定增长态势,210 硅片维持供不应求状态。公司积极扩充产能,根据公司官方公众号新闻,2021 年 4 月,公司晶体产出突破 2 万吨,年化产出超过 60GW,较原计划提前两月,其中,G12 单晶年化产出达到 27GW/年,占比提升至 45%。210 硅片有望为公司今年业绩带来强力支撑。
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