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一、半导体：产业高景气+进口替代双轮驱动
1、 借力资本市场，国内半导体产业快速发展
2、市场、资本、需求齐加码，关注重点赛道芯片设计国产化
3、下游处扩产长景气周期，国产半导体材料和设备企业迎黄金发展期
4、投资建议及重点公司
二、消费电子：关注终端创新，2021年AV/VR产业有望迎来加速拐点
1、5G手机价格带下探千元、快速渗透，射频、光学赛道最亮的星
2、TWS耳机步入成熟发展期、关注产业链国产化新势力
3、5G覆盖+10GPON助推AR/VR推广，FB/苹果牵引产业链加速成熟
4、投资建议及重点公司
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