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申万电子行业 2023 上半年行情震荡上行，大幅跑赢沪深 300 和创业板指数，在申万各一级行业指数中排名第 6。行业 PE-TTM 上半年明显提升，高于历史 3 年均值水平。2022 年及 2023 年 Q1 行业整体业绩短期承压，子行业业绩表现分化，半导体设备及消费电子块表现较好。展望 2023 下半年，建议把握 AI 大模型浪潮和国产替代背景下，周期与成长共振带来的结构化投资机遇。从周期性看，供需关系持续改善，行业去库存效果较优。供给端收紧主要受龙头厂商减产及海外出口管制政策趋严的影响；消费端复苏主要受益于支持性政策频出及旺季活动备货的提振。从成长性看，人工智能技术创新驱动，算力及存储量指数级增长，相关产业链需求强劲；龙头厂商发布高性能新品，拉升产业链上游需求。受到供需改善和创新驱动的共同影响，半导体、消费电子、光学光电子、元件等领域均呈现结构化景气度上行。
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