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过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局AI 算力产业链的投资机会。年初以来S&P 500 和费指分别上涨13.3%/38.9%，当前S&P 50012 个月远期收益率水平已经与3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注AI 大模型商业落地带来的算力增长，对产业链业绩的拉动效果和业绩超预期机会，A 股继续看好工业富联，长光华芯，通富微电，源杰科技等公司。
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