2022年12月以来持续推荐围绕上证50的国企改革方向,中字头央企指数今年累计涨幅17%。年初我们提出上证50+科创50是兔年投资首选,科创迎来第一波主升浪;3月 《科创50有望突破》,科创迎来第二波大涨;随4月底科创行情开始调整后,5月末《科创有望率先企稳反弹》再次看多,今年以来科创50累计涨幅6%。
宏观维度温和复苏动能放缓,地产销售疲软态势显现,市场开始对政策有更高的预期。
中观维度中报向好行业或集中在数字经济、新能源及可选消费三个方向。数字经济方面,AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面,产业链价格风险充分释放,终端汽车销量、光伏&风电装机需求回升。可选消费方面,汽车与新能源链息息相关,空调驱动从地产复苏到高温,排产上调超市场预期。
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