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本周围绕三条主线：1、AI 应用落地加快：掌阅科技“阅爱聊”上线、视觉中国VCG.com 新增文生图功能、天下秀“灵感岛”排名快速增长，“万兴播报”桌面端上线，我们认为AI to C 某种程度上类似于移动互联网，获客-运营-商业化的路径趋同，核心是先发优势+产品力+后续运营，继续看好在移动互联网有沉淀的公司的优势；2、AI 数据商业化：欧洲议会正式通过《人工智能法案》全体投票，AI 数据商业化不断得到海内外政策推动；3、海内外大厂继续优化模型能力：OpenAI 更新模型，字节向英伟达订购超过10 亿美元GPU，火山引擎将在6 月28 日举行创新科技峰会，均有助于下游应用普及。重申看好游戏、出版主线：1）游戏：整体业绩向好&景气度向上确定，叠加AI+VR 的产业催化持续；2）出版：部分在教育信息化布局领先的地方教育出版公司具有先发优势；也关注国内网信办《生成式人工智能服务管理办法》和信通院“纸鸢”开放人工智能模型许可证等国内政策落地进展。此外也关注电梯、高铁等线下媒体，与电影院线等顺周期标的逐步复苏。
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