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上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会：1）AI 应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网“1 块钱的通信投资，带动7 块钱的下游应用”，我们认为AI 应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT 其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI 应用持续落地，长期看好AI 应用的投资机会。2）传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19 年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。
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