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重申数字经济战略性配置机遇。2022 年 12 月 15 日我们在发布的《长期战略性布局数字经济、医药生物、自动化——2023 年行业比较投资策略》一文中，鲜明地指出了数字经济的战略性配置机遇。随后我们在 2023 年 4 月 7 日发布的《复盘半导体、CXO、新能源等成长板块，探讨数字经济行情节奏和跟踪指标》报告中，通过对历史成长股上涨节奏的复盘，提出数字经济“6+3”的波段特征，同时提示数字经济处于第二浪调整阶段，短期内存在月度级别回调的风险。根据以上成长股第二浪调整经验来看，本轮数字经济的调整从幅度和时间上均已接近充分水平，调整已达尾声。同时，随着近期全球 AI 应用进一步落地，海外“卖铲人”英伟达业绩超预期释放，英伟达以及台积电股价开始启动，海外映射强化，A 股数字经济第三波行情正在演绎。无论从短期还是中长期视角来看，我们再次重申数字经济的战略性配置机遇。
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