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本期专题：当前哪些细分赛道处于“0-1”关键阶段？我们在2023年年度策略的产业趋势部分中提出，2023年的产业投资有两条主线：1）热门赛道中的低渗透率产业；2）二十大报告中指引的产业；随着人大会议、政治局会议落下帷幕，相关的产业政策出台，相应板块也随之上涨。我们认为后续需要重点关注从渗透率/国产替代率从0-1的高增长行业，综合以上逻辑，我们认为有两类赛道处于从0-1的爆发期：1）新技术导入后带来的渗透率高增：复合集流体、TOPCon电池、充电桩、人形机器人；2）国产替代加速带来的渗透率高增：POE胶膜、绿氢电解槽、光刻胶。
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