写在前面：华为鸿蒙2.0 正式问世，引发IOT 产业重大变革？2021 年6 月2日晚，为连接而生的HarmonyOS 2 正式发布。华为发布多款搭载Harmony OS2 的新产品，手机、平板等百款设备也将陆续启动HarmonyOS 2 升级，让消费者在多款智能终端上体验到万物互联时代高品质的全场景智慧生活。鸿蒙是首个真正能用一个系统覆盖所有硬件、实现全场景应用的系统。整体来看，鸿蒙OS 是一个面向IoT 的跨设备操作系统，鸿蒙OS 可能是影响未来十年中国IoT 市场的最核心变量之一。鉴于小米、涂鸦智能等最新财报披露，本篇报告我们以微观视角从供需两端重点分析研究IOT（或AIOT）的情况发展。

需求端：IoT 市场规模或10 倍于手机市场，疫情引发新的业务扩展需要？据CIC 预测，到2024 年，全球物联网PaaS 潜在市场预计以CAGR18.9%的速度增长至1,717 亿美元。根据IDC 的预测数据，预计2024 年全球物联网软件将以CAGR12.9%的速度增长，总体有效市场将达到2370 亿美元。①IOT ：将物理设备连接到一个巨大的互联网络，通过众多垂直领域的应用，从根本上改变人们的生产生活方式。AIOT 将通过物联网产生、收集的海量数据存储于设备终端、边缘端或云端，再通过机器学习对数据进行智能化分析，以实现万物数据化、万物智联化。根据IOT ANALYTICS 数据，预计到2025 年，IoT 连接数为309 亿，IoT 成为连接数主体的地位进一步夯实。根据梅特卡夫定律，伴随连接数的持续增长，连接价值的“网络效应”将会愈加显著。②IOT PaaS ：为品牌和OEM 厂商、开发人员以及技术合作伙伴带来时间和成本效益+提供价值。根据CIC 数据，2019 年IOT PaaS 的TAM 为722 亿美元，其中智能家居和智能商业为266 亿美元，智能产业为456 亿美元。③IOT SaaS：物联网设备的普及为SaaS 铺平了道路。根据IDC 数据，2019 年物联网软件支出达到1292 亿美元，预计到2024 年将增至2370 亿美元。