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进口与季节性，逃不开的原奶价格周期 1）结构变化：近年来随着消费升级的加速，国内生鲜乳更多地
被用于高端牛奶、低温鲜奶等不可用复原乳加工的产品。大包粉进口数量持续上升，代替国产大包粉成为制作复原乳的主要原料。这种结构变化弱化了进口大包粉对国内生鲜乳价格的调节作用。2）产业链变化：从产业链环节看，上游行业集中度、规模化程度依然在较低水平，而中游乳制品加工行业 CR4 高达 55%。中游乳企通过上游一体化的方式加强奶源获取、保证原奶供给，优质牧场资源基本都被伊利、蒙牛等龙头企业掌握，2019 年两个龙头收奶量占全国生鲜奶的 57%。在原奶价格上行时期，控制上游资源的乳企具有更强的成本控制与市场竞争力。
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