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二季度国内经济环比将延续修复，增长动力从逆周期部门持续向顺周期部门切换，逆周期部门外部支持下降，顺周期行业、尤其是中游资本品行业内生性现金流或边际改善；二季度通胀将加速上行，但当前PPI 内部呈现中上游涨价强于下游的特点，提示关注上游成本压力对下游行业利润的侵蚀。
二季度货币政策易紧难松，但短期内政策收紧亦面临约束，升准加息的可能性很小，今年货币政策“转弯”将更多体现在广义流动性的收紧，适度“紧信用”将是金融环境的一个突出特征；此外，去年四季度以来，债券融资和非标融资收缩速度要快于在结构性货币政策下担纲“精准滴灌”重任的银行贷款，提示关注对债券融资和非标融资依赖度较高的主体信用风险。
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