碳中和背景下机遇与挑战并存作为最大的发展中国家,我国二氧化碳排放居世界之首,人均碳排放呈上升趋势;全球能源消费整体结构趋于均衡,可再生能源迅猛发展;中国能源消费以煤为主,结构逐年优化;短期来看,碳达峰之前,煤炭行业在能源领域仍具有明显优势,随着煤炭资源开发向规模化和智能化发展,并且煤炭资源利用不受季节、气候影响,具有经济、可靠、稳定的优点,新能源短期内无法解决相关问题,也为煤炭发展提供了客观条件;碳中和背景下,2050 年之前,还有30 年时间,煤炭领域有可能取得颠覆性的技术突破,碳移除与碳交易的发展也有可能为煤炭行业赢得更大发展空间。
动力煤:供给收缩牵引龙头煤企经营壁垒提升龙头煤企资本开支的高点已过,呈现逐年稳中有降趋势,反映出企业的经营策略逐渐趋于保守,现金流或保持持续强劲,分红比例增加,煤企现金牛属性更加凸显。龙头煤企当下的经营策略促使行业产能加速收缩,从而牵引龙头煤企经营壁垒不断提升,智能化和规模化采掘促进开采成本不断降低,提升龙头企业竞争力,与此同时,龙头煤企具有不容忽略的成长性和业绩稳定性,有望获得盈利估值双提升。炼焦煤:需求短期无忧,政策力度决定供给弹性
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