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以ChatGPT 为代表的生成式AI 算法取得突破,其通用性能力帮助人类在文字等工作上节省了大量时间,在Transformer 新架构下,多模态大模型也取得新的突破,文生图、文生视频等功能不断完善。大模型作为将来重要的基础技术底座,将创造巨大的商业价值,同时也要关注数据要素的重要性。在AI 大时代下,我们重点关注算力和应用的相关投资机会,算力端,建议关注英伟达、AI 服务器、光模块、液冷等领域,以及国产算力替代机会。在应用端,建议关注海外业务占比高的应用相关公司,以及能够通过大模型有效实现降本增收的相关公司。
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