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上周移动与广电签署合作协议正式启动 700M 5G 网络共建共享，考虑到700M 增量投资，我们认为 2021 年仍是 5G 建设持续规模投入的阶段。通信行业相关上市公司陆续发布 2020 年业绩预告，建议关注高增长子行业如IDC、光模块、物联网、军工信息化等。此外建议关注竞争趋缓、ARPU 提升、成本优化的运营商。市场方面，上周通信（中信）指数下跌 6.92%，同期沪深 300 下跌 3.91%，创业板指下跌 6.83%。重点推荐数据港、万国数据、紫光股份、特发信息、中兴通讯、移远通信、中国联通、光环新网、中际旭创、新易盛、华工科技、和而泰、梦网集团、星网锐捷、金卡智能。
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