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AI 领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet 为代表的先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。由于国产替代的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。在AI 智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线：1）先进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术和先发优势的公司德邦科技、中石科技、苏州天脉、富烯科技等。2）目前散热材料核心材仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技术，实现国产替代的联瑞新材和瑞华泰等。
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