大象也能起舞,央企价值重估。在当前相对稳定的政治经济环境与社会利率预期下降的背景下,投资者重点是要考虑如何做多,并寻找兼具估值弹性与成长性的方向。当前央国企估值仍处历史低位且远低于市场均值,更重要的是,新一轮国改将赋予央企新的成长性。我们需要意识到历次国改与经济整体改革的紧密联系,在全面建成社会主义现代化强国的新时代目标下,央企将肩负构建新兴战略产业链与创新体系,维护产业安全的全新使命。新一轮专业化整合开启,与向新兴战略产业链的扩张将使央企成长性大大提升,并重塑其在中下游的竞争优势,这将带来估值体系的改变,并使得本轮央企行情不同于以往。
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