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4 月以来制造业高频数据回升速度明显放缓，房地产销售也有降温迹象。但出行数据继续走高和近三周出口集装箱运价数据环比涨幅持续扩大。我们预计出行数据背后的服务消费以及SCFI 背后的出口韧性将是2 季度经济表现如何的关键变量
2 季度以来的高频数据显示，短期投资需求存在扩张速度进一步放缓的风险。其主要原因在于此前报告中提到的需求侧换挡因素，政策外生动力将替代防疫优化红利。然而，防疫优化红利是一次性脉冲，难以持续，政策起效还需时滞。因此，我们预计投资需求对2 季度经济表现的决定性将有所下降。
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