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资产负债表衰退压力仍在，但同时资产负债表修复确实在开启。政策没有转向，但是边际在调整。所以结构性负债荒和结构性资产荒可能继续并存。政策组合变化会带来总体市场环境的变化。市场在做能力范围内的最优规划，与 2022 不同，机构总体仍偏谨慎。机构偏谨慎，是否意味着债市现状很难打破？我们认为，外力在于数据或者超预期事件。超预期事件很难评估，我们更倾向于数据角度考虑，继续强调关注社融、PMI 的同时，关注 PPI 是否在 4 月见底，关注 3-4 月经济动能和修复斜率是否发生改变。
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