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我们认为 AIGC、国企改革是传媒板块全年投资主线： 1）AIGC：应用层当前类似移动互联网爆发前夕，办公、对话、教育等各垂类中小应用遍地开花（如 NotionAI，Glow，Chatexcel 等），有望催生爆款应用；模型&算法层，海内外大厂仍在比拼试炼，微软推企业级 Azure OpenAI ChatGPT、GPT4 或于下周发布；谷歌则发布 5620 亿多模态模型；国内百度将在 3/16 举行文心一言发布会。
2）国企改革：传媒板块有约 40%均为国企，关注基本面稳健、有业务改进落地的公司，可关注出版板块中国科传、凤凰传媒等；广电板块新媒股份；以及其他板块的芒果超媒、新华网、浙数文化。
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