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半导体行业景气度全面复苏，5G 商用推动换机潮
受益于手机、基站、服务器、汽车、工业等在内的各种终端需求全面向上，半导体全线景气，而扩产周期长导致8 英寸产能供不应求，持续涨价，成熟制程紧缺或延续到2022 年，半导体投资热点将从国产化转向景气周期。全球5G 建设已初步完善，中国保持领先，2021 年5G 全面商用将推动5G 换机潮。
苹果开启5G 超级周期，新型终端加速兴起，陆厂崛起大势所趋
2021 年全球手机市场回暖，iPhone 12 新机有望开启超强周期，产业链需求旺盛，业绩确定，成长性强。新型终端加速兴起，TWS加速渗透，中端品牌市场有望爆发；VR/AR 有望接力，成为下一代高普及率智能终端；笔记本市场补库存需求旺盛，产业链维持高景气度。台厂份额加速向陆厂转移，助力国内平台型公司发展壮大，消费电子龙头崛起为大势所趋。
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