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当前半导体手机、消费等需求继续疲软，部分传统工业边际走弱，三季报显示国内外半导体行业库存及DOI 数据持续往上，汽车/光伏/储能等细分需求相对稳健，国内三季度表现明显分化，建议关注产品结构调整和汽车/风光储加速切换的公司，受到美国管制长存和长鑫的扩产或将受到限制，对国内设备和材料厂商或有一定影响，建议关注设备和材料公司里长存占比较低和有望实现从0 到1 突破的厂商，以及受益于国产化率提升的零部件公司。
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