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10 月份，中证军工指数下跌4.6%（8 月+5.8%，9 月-5.1%），仍处于盘整状态。我们认为原因可能是：虽然三季报非常靓眼，且多家公司业绩超预期，行业景气度进一步确认，但由于前期上涨较快较多，行业估值快速修复完成，且临近年末机构可能有所调仓，以及市场对历史上行业四季度业绩的考虑，导致行业整体处于盘整震荡局面。
往前看，我们重申看好观点：“新一轮五年采购计划、新式装备列装、改革加速”的三周期叠加，有望继续提升行业景气度，需求旺盛拉动供给增长，1~3 季度利润增速同比环比变化均验证此逻辑。我们建议把握航空装备和制导装备产业链的“两条主线”，关注信息化和新材料“两条赛道”，优选行业龙头和个股机会。
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