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The China property sector, dominated by the world's largest homebuilders by annual home sales, is heading in a new direction. The property sector has derated since early 2018 in response to concerns about the industry. We believe current valuations ignore the steadier nature of today's property market, with less cyclicality and more balanced supply/demand dynamics. We are cautiously optimistic on the sector at a time when credit strength is replacing scale as the key competitive advantage. We expect companies with strong or improving credit profiles to be re-rated, outperforming those with stretched balance sheets despite ultra-high growth, and the valuation gap to widen further from here.
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