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全球加码碳中和，重视深度低碳+高碳减排双主线机会碳中和成为全球发展共识，绿色金融和 ESG 投资深入人心：全球超过 130个国家和地区提出“零碳”愿景，海外碳中和政策起步早、覆盖广，俄乌冲突下欧洲能源结构加速转型；国内碳中和“1+N”政策体系落地，能源革命和产业升级正当时。根据 IEA 碳排放总量 Kaya 公式分解，单位能耗碳排放的下降和单位 GDP 能耗的下降对应的深度低碳（能源替代）和高碳减排（节能提效）下对碳中和的贡献比重最高，对应行业投资机会“坡长雪厚”。
乘深度低碳之风，泛新能源成长+景气+政策+筹码+竞争力五维度共振清洁能源对化石能源的替代是实现碳中和的关键，国内泛新能源行业成长、景气、政策、筹码、竞争力五维度共振：1）成长：中长期风光对传统一次能源的替代、锂电对传统二次能源的替代，储能对能源体系稳定性的补充，渗透率空间广阔，且技术降本正在加快演绎；2）景气：锂光风储周期向上，新能源动力系统、电源设备未来 3 年营收 CAGR 分别位于 30 个二级行业中的第 2 位、第 5 位；3）政策：国内碳中和路径规划清晰，海外能源转型政策提速；4）筹码：当前交易拥挤度基本处于历史中位数附近，估值合理；5）竞争格局：光伏+锂电享受龙头进阶与国产出海红利，风电国产替代正当时。
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