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行业配置建议：对俄制裁持续落地，把握短期事件催化及长期国产替代两条线索。a.地缘冲突短期催化行业：1）油服、油运；2）钾肥；3）半导体材料&功率半导体；4）粮食农产品；5）银行。 b.自主可控长期赛道：1）大宗油气、矿产、粮食农产品；2）半导体设备；3）国防军工。c.能源革命成长赛道：1）风电&光伏；2）新能源汽车&零部件；3）装配式建筑。
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