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线索一，需求端，中美工业周期复苏共振。当前中国修复至中位，美国仍处低位，预计21年，共振窗口延续至三季度，产业层面制造强于地产，边际驱动海外强于国内。线索二，货币端，美联储资产负债表扩表驱动大类资产共振向上。21年资产负债表扩表仍将延续，确定性强，下半年关注美国复苏进程与美联储指引。若停止扩表，资产相关性即开始大幅下降，相继见顶。
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